aixigo's hochperformante Wealth Management Plattform

Dient der Authentifizierung, d.h. der Überprüfung und Autorisierung der Identität eines Benutzers.

Dient der Analyse von Finanzprodukten, Portfolios und Benchmarks auf Basis aktueller und historischer Markt- und Portfoliodaten.

Identifiziert das Risiko, das z.B. durch wirtschaftliche Entwicklungen oder Preisschwankungen hervorgerufen wird.

Bietet das User Interface für die Darstellung und Analyse von Depotdaten.

Dient der Auswahl und Gruppierung von Bausteinen, Finanzprodukten, Musterportfolios und Benchmarks sowie der Verwaltung von Reports.

Verwaltung der Personendaten, deren Beziehungen untereinander sowie der Rollen & Rechte für die Nutzung aller Funktionalitäten der aixigo:BLOXX.

Ermöglicht die Verwaltung und chronologische Abarbeitung von Aktivitäten (z.B. Auszahlungen), welche einzelne Workflows initiieren.

Dient dem Abgleich der Soll- und Ist-Struktur und generiert bei Abweichungen Ordervorschläge.

Dient der Abwicklung sowie Rückverfolgung von Orders.

Dient dem manuellen oder automatischen Monitoring von Portfolios sowie der darin enthaltenen Finanzprodukte.

Stellt Report-Templates für unterschiedliche Anwendungsfälle bereit (z.B. Verlustschwellenreport, Quartalsreport, etc.)

Simuliert die Einkommens- und Vermögensentwicklung von Endkunden im Zeitablauf und prüft die Robustheit mittels finanzieller Events.

Bietet die Erstellung & Verwaltung von Dokumentationen sowie optionale Editiermöglichkeiten, inkl. eines Qualitätssicherungsprozesses für Freigaben.

Verwaltet und ermittelt Handlungsbedarf bei Kunden und Portfolios.

Ein Beratungsanlass kann sich über einige Termine und verschiedene Teilnehmer erstrecken. Das Case Management sichert die Integrität dieses Ablaufs.

Kombiniert die Risikotragfähigkeit und -einstellung zu einem Risikoprofil und ergänzt es um Erfahrungen & Kenntnisse.

Verwaltet die Anlageziele, Nebenbedingungen & Kundenvorgaben für ein Portfolio.

Bildet die rechtlich erforderlichen Aufklärungen und Begründungen ab, inkl. Prüfung auf Angemessenheit, Geeignetheit & Zielmarkt.

Berechnet eine individuelle Sollallokation und ermöglicht eine manuelle Portfoliokonstruktion. Dies kann unter beliebigen Nebenbedingungen erfolgen.

Dient der Bearbeitung von Ordervorschlägen sowie der Darstellung daraus resultierender Auswirkungen auf Compliance Regeln und Constraints.

Stellt eine Infrastruktur zur Erstellung von Massenauswertungen bereit.

Dient als Eventsystem zur Bereitstellung kundenrelevanter fachlicher News rund um Kundendepots und zur Pflege der Kundenbeziehungen.

Stellt die Search Engine, um Kunden, Depots und Wertpapiere anhand hochwertiger Suchkriterien ermitteln und segmentieren zu können.

Wendet mathematische Modelle an, um finanzmathematische Prognosen vorherzusagen.

Ermöglicht den Einsatz des Workflow-Management-Systems Camunda, welches die Kombination von Prozessschritten strukturiert ermöglicht und visuell aufbereitet.

Bildet die technische Grundlage für die Erstellung von Reports.

Ermöglicht die Nachbearbeitung fehlerhafter Daten.

Bildet den Datenhaushalt aller aixigo:BLOXX inkl. der Möglichkeit ab, sehr große Datenmengen effizient zu importieren.

Bildet die technische Grundlage für die Funktionalität anderer aixigo:BLOXX.

Dient mit Konzepten wie dem Cache-Layer und der Streaming-API als technische Grundlage für andere aixigo:BLOXX.