Sprache
aixigo's Managing Kit ist mehr als eine Vermögensverwaltung Software und bildet die ideale Basis für eine nutzerorientierte und innovative Vermögensverwaltung. Diese digitale Vermögensverwaltung bietet Begeisterungspotenzial für alle Beteiligten – den Kunden, den Portfolio Manager und das Backoffice.
Ziel des Managing Kit ist es, die komplexen und aufwändigen Prozessschritte der Vermögensverwaltung durch Digitalisierung und Automation deutlich zu reduzieren und auf diese Weise die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Grundlage dafür bilden die umfassenden Fähigkeiten einer Vermögensverwaltung Software und die Fähigkeit einer hoch performanten Massenverarbeitung.
Dient der Authentifizierung, d.h. der Überprüfung und Autorisierung der Identität eines Benutzers.
Dient der Analyse von Finanzprodukten, Portfolios und Benchmarks auf Basis aktueller und historischer Markt- und Portfoliodaten.
Bietet das User Interface für die Darstellung und Analyse von Depotdaten.
Dient der Auswahl und Gruppierung von Bausteinen, Finanzprodukten, Musterportfolios und Benchmarks sowie der Verwaltung von Reports.
Ist das UI-Konzept, um die Dashboards des User Management:BLOXX, des Asset Composition:BLOXX und des Activity Management:BLOXX darzustellen.
Verwaltung der Personendaten, deren Beziehungen untereinander sowie der Rollen & Rechte für die Nutzung aller Funktionalitäten der aixigo:BLOXX.
Ermöglicht die Verwaltung und chronologische Abarbeitung von Aktivitäten (z.B. Auszahlungen), welche einzelne Workflows initiieren.
Dient dem Abgleich der Soll- und Ist-Struktur und generiert bei Abweichungen Ordervorschläge.
Dient der Abwicklung sowie Rückverfolgung von Orders.
Dient dem manuellen oder automatischen Monitoring von Portfolios sowie der darin enthaltenen Finanzprodukte.
Bietet die Erstellung & Verwaltung von Dokumentationen sowie optionale Editiermöglichkeiten, inkl. eines Qualitätssicherungsprozesses für Freigaben.
Verwaltet und ermittelt Handlungsbedarf bei Kunden und Portfolios.
Kombiniert die Risikotragfähigkeit und -einstellung zu einem Risikoprofil und ergänzt es um Erfahrungen & Kenntnisse.
Bildet die rechtlich erforderlichen Aufklärungen und Begründungen ab, inkl. Prüfung auf Angemessenheit, Geeignetheit & Zielmarkt.
Berechnet eine individuelle Sollallokation und ermöglicht eine manuelle Portfoliokonstruktion. Dies kann unter beliebigen Nebenbedingungen erfolgen.
Dient der Bearbeitung von Ordervorschlägen sowie der Darstellung daraus resultierender Auswirkungen auf Compliance Regeln und Constraints.
Stellt eine Infrastruktur zur Erstellung von Massenauswertungen bereit.
Dient als Eventsystem zur Bereitstellung kundenrelevanter fachlicher News rund um Kundendepots und zur Pflege der Kundenbeziehungen.
Ermöglicht den Einsatz des Workflow-Management-Systems Camunda, welches die Kombination von Prozessschritten strukturiert ermöglicht und visuell aufbereitet.
Bildet die technische Grundlage für die Erstellung von Reports.
Ermöglicht die Nachbearbeitung fehlerhafter Daten.
Bildet den Datenhaushalt aller aixigo:BLOXX inkl. der Möglichkeit ab, sehr große Datenmengen effizient zu importieren.
Bildet die technische Grundlage für die Funktionalität anderer aixigo:BLOXX.
Dient mit Konzepten wie dem Cache-Layer und der Streaming-API als technische Grundlage für andere aixigo:BLOXX.
Die im Managing Kit eingesetzte BMPN Engine ermöglicht Ihnen die flexible Abbildung individueller Prozesse. Hierdurch lässt sich die digitale Vermögensverwaltung passgenau auf unterschiedliche Anwendungsfälle justieren. Regulatorisch erforderliche Überwachungen (wie bspw. Anlagerichtlinien, Verlustschwellen, etc.) können leicht integriert und der Kundenmehrwert herausgestellt werden.
Das Control Center in aixigo's Managing Kit bildet den Dreh- und Angelpunkt für die Backoffice-Steuerung und -Überwachung. Es ermöglicht die jederzeitige Anpassung hinterlegter Parameter, Produkte oder Konzepte. Die Anwendung eines 4-Augen-Prinzips stellt sicher, dass die Konfiguration dieser Finanzdienstleistung in einem sicheren Rahmen erfolgt.
Der CIO Ansatz des Managing Kits erlaubt eine passgenaue Umsetzung von fachlichen Allokationsansätzen. Für die Umsetzung und Präsentation von CIO-Strategien stehen sowohl strategiebezogene Musterportfolios als auch themenbasierte Investmentbausteine zur Verfügung, die wahlweise um individuelle Algorithmen zur Portfolioallokation erweitert werden können.
Mit aixigo's Wealth Management Software kann die Vermögensverwaltung voll- oder halbautomatisiert betrieben werden. Während im vollautomatisierten Betrieb Sanity Checks die Plausibilität und Kausalität von Orders vollständig automatisiert prüfen und freigeben, kann dies im halbautomatisierten Betrieb manuell pro Mandat erfolgen. Ergänzt wird der halbautomatisierte Betrieb um Funktionen zur individuellen Ordernachbearbeitung auf Mandatsebene.
Das Portfolio Manager Dashboard des Managing Kits bietet jederzeit einen vollständigen Überblick über alle Mandate der Vermögensverwaltung. Sowohl Portfolio Manager als auch Mitarbeiter des Backoffice können Handlungsbedarfe mittels diverser Auswertungsmöglichkeiten leicht identifizieren.
Die Timeline bildet für den Kunden die ideale Möglichkeit zur Nachverfolgung der Mandatsentwicklung. Einem Social Media Feed ähnlich werden Neuigkeiten zu eigenen Investments, News der Branche oder der Portfolio Performance transparent präsentiert. Hierdurch rückt der Mehrwert der Finanzdienstleistung in den Vordergrund, während die Kostenargumentation in den Hintergrund rückt.
Hier erhalten Sie Einblicke in mögliche Use Cases unseres Managing Kit.
In dieser Grafik sehen Sie, welche unserer APIs und aixigo:BLOXX im Use Case „Standardisierte Vermögensverwaltung mittels Modelportfolio“ Anwendung finden. Außerdem erfahren Sie, welche Individualisierungsmöglichkeiten Ihnen aixigo's Softwarelösung bietet.
Laden Sie die Grafik in bester Auflösung über den nachfolgenden Button herunter, um alle Details zu entdecken.
In dieser Grafik sehen Sie, welche unserer APIs und aixigo:BLOXX im Use Case „Individuelle Vermögensverwaltung mittels definierter Parameter“ Anwendung finden. Außerdem erfahren Sie, welche Individualisierungsmöglichkeiten Ihnen aixigo's Softwarelösung bietet.
Laden Sie die Grafik in bester Auflösung über den nachfolgenden Button herunter, um alle Details zu entdecken.
In dieser Grafik sehen Sie, welche unserer APIs und aixigo:BLOXX im Use Case „Personalisierte Vermögensverwaltung mit systemischer Unterstützung“ Anwendung finden. Außerdem erfahren Sie, welche Individualisierungsmöglichkeiten Ihnen aixigo's Softwarelösung bietet.
Laden Sie die Grafik in bester Auflösung über den nachfolgenden Button herunter, um alle Details zu entdecken.
Erfahren Sie, welche Möglichkeiten Technologie bietet, das Beste aus zwei Welten – der klassischen Vermögensverwaltung und dem Robo Advisor – zu vereinen und wie hieraus eine erlebbare Dienstleistung entsteht.
Welche Anforderungen haben Kunden und Anbieter an eine zeitgemäße und skalierbare Vermögensverwaltung?
Wie haben sich die Bedürfnisse der Schweizer Anleger gewandelt?
Wie schaffen Sie eine exklusive, aber skalierbare Dienstleistung, die zum Schlüssel für neue Einkommensströme wird?
Wie unterscheidet sich die „Neue digitale Vermögensverwaltung“ von bestehenden Formen der Vermögensverwaltung?
Nutzen Sie aixigo's Professional Services, um unsere Wealth Management aixigo:BLOXX in neue, spannende, flexible und maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen zu transformieren.
Kollaborativer Prozess zur Erstellung eines maßgeschneiderten Konzepts für eine neue und innovative Finanzdienstleistung, welche auf Ihren Anforderungen und den Wealth Management aixigo:BLOXX basiert.
Agile und enge Zusammenarbeit um schnell einen Mehrwert für Ihr Wealth Management Angebot zu schaffen.
Ob on-premise, auf dem eigenen Server oder in der Cloud gehostet, wir bieten Ihnen eine einfache Bereitstellung unserer API-basierten Wealth Management Software und eine einfache Integration in Ihre IT-Infrastruktur.
Die Qualitätssicherung ist ein wichtiger Bestandteil des gesamten Entwicklungsprozesses, um aixigo's hohe Qualitätsstandards von der ersten Entwicklung bis hin zum Support nach der Auslieferung zu gewährleisten.
Nutzen Sie aixigo's Professional Services, um unsere Wealth Management aixigo:BLOXX in neue, spannende, flexible und maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen zu transformieren.
Hier erhalten Sie Einblicke in die Zusammenarbeit von Vontobel und aixigo.
Vontobel verfolgte das Ziel, Kunden ihre Investmentkompetenz digital zur Verfügung zu stellen. Kunden sollten von einer neuen Dimension der Vermögensverwaltung profitieren. Gesucht wurde eine Lösung, welche ein einzigartiges Kundenerlebnis bietet und intuitiv bedienbar ist.
aixigo hat mit seiner API-basierten Wealth Management Platform die Basis zur Lösung dieser Herausforderungen gestellt. Das Ergebnis ist die neue digitale Vermögensverwaltung „volt®“ des Schweizer Investmenthauses. Vontobel volt® ist die erste aktive digitale Vermögensverwaltung in der Schweiz!
Im Rahmen eines Concept Sprints erhalten Sie innerhalb von 5 Tagen ein Konzept für eine innovative Finanzdienstleistung inkl. Personas, User-Journey, Prototyp, Wettbewerbsbetrachtung, Business Modell-Effekte sowie einen groben Umsetzungsplan.
Im Rahmen eines Design Sprints erhalten Sie innerhalb von 5 Tagen einen Entwurf für eine Teilfunktion Ihrer zukünftigen Lösung. Dies umfasst die Dokumentation der relevanten Prozesse sowie einen Wireframe-Prototyp des Frontends für die wesentlichen Nutzungsszenarien.
Im Rahmen der von aixigo entwickelten Power Session Methodik erhalten Sie innerhalb von 3-5 Wochen ein vollständiges Grobkonzept Ihrer zukünftigen Lösung. Dies umfasst neben einer Dokumentation von Prozessen, einen Wireframe-Prototyp des Frontends, eine Übersicht der erforderlichen Algorithmen sowie eine Landkarte umgebender Systeme & Schnittstellen.
