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aixigo wurde in Gartners neuem Report Integrate Advisor-Supporting Wealth Management Technologies Into Digital Platforms to Accelerate Adoption (März 2021) als repräsentativer Anbieter von Portfolio-Management-Software aufgeführt. Neben den Herausforderungen bei der Einführung neuer Technologien in Wealth Management Unternehmen, bietet der Report einen Überblick über verschiedene Arten von Wealth Management Technologien, erläutert wie diese den Berater in seiner Arbeit unterstützen und gibt Beispiele für repräsentative Anbieter der jeweiligen Technologie.
Gartner führt an, dass es auf dem Weg zur digitalen Transformation von Vermögensverwaltungsunternehmen zwei wesentliche Schmerzpunkte bei der Einführung einer neuen Technologie gibt: Zum einen die richtige Integration der Technologie in bestehende und zukünftige Systeme und zum anderen die Akzeptanz und Adoption der neuen Technologie durch den Berater. Beide Faktoren können das Umsatzwachstum gefährden. Daher ist es zwingend notwendig, dass neue Lösungen nicht nur fallbezogen angeschafft werden, sondern eine ideale Ergänzung der bestehenden Infrastruktur darstellen und angemessen in diese integriert werden. Eine solch ganzheitliche Betrachtung erhöht die Akzeptanz und den Erfolg der Berater. Die Integration der Lösung und der notwendigen Daten kann mittels API Technologie nahtlos erfolgen. Dies führt dazu, dass die erneute Eingabe ähnlicher Informationen in mehreren Systemen überflüssig wird. Daten können zwischen den Lösungen ausgetauscht werden und werden so für erweiterte Analysen und zukünftige Anforderungen nutzbar. Nur so wird der Workflow des Beraters wirklich verbessert. Dieser spart Zeit, gewinnt freie Kapazität und profitiert von einer besseren Interaktion mit dem Kunden. Durch diese lückenlose Integration in bestehende Systeme und den resultierenden Effizienzgewinn steigt letztlich auch die Akzeptanz des Beraters gegenüber der Technologie und der Geschwindigkeit, mit welcher er die neue Lösung erfolgreich in seine Arbeit integriert. Der Nutzen aus einer erfolgreichen Technologieintegration ist neben Kosteneinsparungen, einer verbesserten Effizienz und Umsatzsteigerungen auch die Reduktion operativer Risiken und die automatisierte Einhaltung von Compliance-Regelungen.
Laut Gartner spielt auch Portfolio-Management-Software, welche zur Überwachung und Verwaltung von Kundenportfolios eingesetzt wird, noch immer eine entscheidende Rolle im Tagesgeschäft des Beraters und wird für diesen auch in Zukunft relevant bleiben. Selbst wenn sich dieser zukünftig als ganzheitlicher Vermögensverwalter positioniert, wird er höchstwahrscheinlich immer noch Portfolios konstruieren, ausbalancieren und anpassen müssen. Als Anbieter effektiver Technologien in diesem Bereich schlägt Gartner aixigo vor.
Den vollständigen Report, in welchem Gartner aixigo als repräsentativen Anbieter für Portfolio-Management-Software benennt, finden Sie bei hier.
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